Film John Breaker’ın hayatını konu almaktadır. Breaker’ın kariyerindeki bir sonraki bölüm, şu anda federal polis memuru olarak görev yaptığı 1870’lerde geçer. Yakın arkadaşı ve şerif yardımcısı Bugle Bearclaw ile birlikte Bronson’un tutuklanması emrini çıkarmaya başlar. Bronson yıllarca işlediği suçlardan sonra yetkililerden kaçmaya başlar. Bronson’u yakaladıktan sonra onu yerel polise teslim etmek için bir yolculuğa başlarlar. Bronson’un kötü şöhretli kanun kaçağı Yule Bronson’un görüşmediği kardeşi olduğunu anladıklarında işler planladıkları gibi gitmez.