Chien Fu isimli bir genç, Kung Fu okulunda hademe olarak çalışmaktadır. Bu okulda çevresindeki herkes dövüş sanatları öğrenirken dövüş hakkında en ufak bir şey bile bilmeyen ve sürekli hem öğretmenler hem de öğrenciler tarafından dalga konusu olan Fu, günün birinde kendisine özel bir Kung Fu tekniği öğreten yaşlı bir adamla tanışır. Bu adam sayesinde dalga konusu olmaktan kurtulan Fu, şimdi ona olan borcunu ödemelidir.