Joe, Seligman’a hayatının hikayesini anlatmaya devam eder. Joe, Jerôme ve oğulları Marcel ile birlikte yaşamaktadır. Ancak bir gün aniden cinsel ilişkide herhangi bir haz veya tatmin duyamaz hale gelir. Kaybettiği cinsel arzuyu yeniden hissetmek için Joe, farklı cinsel deneyimlerin, sapkınlıkların ve sadomazoşizmin peşine düşer. Bu durum, Jerôme’un evi terk etmesine ve Marcel’i evlatlık olarak bir yetiştirme yurduna vermesine yol açar. Joe, durumu nedeniyle jinekoloğu tarafından terapiye yönlendirilir. Ancak Joe, cinselliğe olan bağımlılığını kabul etmez ve bunu inkar eder. Seligman ise bu süreçte Joe ile konuşurken kendi bakir olduğunu itiraf eder ve Joe’nun eylemlerini anlamasına yardımcı olmaya çalışır. Joe, Seligman’ı bir arkadaş olarak görmeye başlar. Ancak gerçekten onun arkadaşı mıdır? Film, karakterlerin iç dünyalarını ve ilişkilerini derinlemesine keşfederken izleyiciye karmaşık duygular ve insan doğası üzerine düşündüren bir deneyim sunar. Joe’nun hayatını ve zorluklarını izlemek, seyirciye bir kadının ruhsal ve fiziksel mücadelesini anlamak için bir pencere açar.