Twisted Wonderland adlı tuhaf bir dünyada mahsur kalan Yu, hayatta kalabilmek için hayaletler, canavarlar ve işbirliği yapmayı pek sevmeyen öğrencilerle dolu bir büyücülük okulunda cesur olmalıdır. Yu, büyü kullanıcılarının gittiği Night Raven Koleji’nde bulur kendini. Okulun hem personeli hem de öğrencileri, aralarındaki büyü anlayışını ve becerilerini sergilemek için düzenlenen yurtlar arası Spelldrive turnuvasına hazırlık yapmaktadırlar. İlk bakışta eğlenceli gibi görünse de Yu, bu ortamın aslında yoğun rekabet, karmaşık entrikalar ve son derece sert bir mücadele ruhuyla dolu olduğunu fark eder. Bitmek bilmeyen bu mücadelelerin arasında Yu, bir yandan kendini kanıtlama çabasına girerken diğer yandan da okulun gizemli ve tehlikeli yanlarını keşfeder. Bu film, izleyicileri Yu’nun büyü dolu ama bir o kadar da kasvetli dünyasında bir yolculuğa çıkarıyor.