Sokaklarda zorlu bir yaşam sürdüren Clarence, ailesine daha iyi bir gelecek sağlamak için mücadele ederken aynı zamanda birikmiş borçlarıyla da baş etmek zorundadır. Ancak, yaşam ona adil davranmamıştır ve tüm çabalarına rağmen başarısızlıkla karşılaşmaktadır. Bir gün, tesadüfen karşılaştığı Mesih ve havarileri, Clarence’in hayatını değiştirecek bir dönüm noktası olur. İlahi varlıkların gücü ve etkisi altında büyülenen Clarence, kendi inancına ve hayatına dair yeni bir perspektif kazanır. Bu deneyim onun için bir uyanışı temsil eder ve artık inancın kurtarıcı gücünün, zorlukların üstesinden gelmenin tek yolu olduğunu keşfetmiştir.