Büyük Buhran döneminde Amerika’da, bir sanatçı ailesi soğuk ve ölmekte olan bir karnaval turunda dolaşıyor. Seven kitapları sever; Maggie çekiçlere düşkündür, kızları Eve ise makasların takıntılısıdır. Yıpranmış bir sahnede, sessiz Eve akşam yemeği için şarkı söyler, ancak sahne dışında kanlı yan gösterileri yükselmektedir. Ailenin bağı şiddetli bir hesaplaşma ile kopunca, parçaları toplamak için Eve oradadır. Kötü bir şeytani pazarlıkla sihir çaldıktan sonra, ailenin dehşet verici gösterisi parlamaya başlar. Ancak Eve, şeytanın onları alttan yönlendirdiği sürece kesmeye ve dikmeye devam etmelidir. Aile, gezici karnavalın tozlu yollarında bir araya gelmiştir.