Zamanın ve amansız denizin yıprattığı eski bir deniz telefonuna rastlayınca hayatı esrarengiz bir hal alan genç bir kadın olan Natalie’nin bu keşfi, somut dünya ile ruhani dünya arasındaki boşluğu dolduran gizemli bir yolculuğun başlangıcını işaret ediyor. Natalie’nin parmakları telefonun eskimiş düğmelerinin dış hatlarında gezindiği andan itibaren gerçekliği değişiyor. Cihazın ürkütücü sesini canlı bir şekilde tasvir eden, her tonu uykusunun dokusunda yankılanan, unutulmaz rüyalar gecelerine sızmaya başlar. Bu rüyalara eşlik eden hayalet bir figürün, muammaya bürünmüş ve siyahlarla süslenmiş kefenli bir kadının varlığıdır. Görünüşü gelgitler kadar esrarengiz, Natalie’yi hem büyülenmiş hem de huzursuz bırakır.