Mallory’nin güzel bir çizgide ilerleyen hayatı ani bir olay ile dağılır. Billy ismindeki küçük oğlu yerel bir tırmanma spor salonunda bir kadının peşine takılır. Bu garip kadın Billy’ye fısıldadığında Billy bu kadına resmen kapılır. Billy kadının ona söylediği şeyleri paylaşmayı reddeder ve bu da annesi Mallory’yi oldukça korkutur. Kadının ne fısıldadığını öğrenemeyen Mallory oğlunun değişen davranışları sonucu daha da ürkmeye başlar. Billy gün geçtikçe daha yaramaz bir çocuk haline gelmeye başlamıştır ve bu durum o kadın ile alakalı olabilir.